Tổng quan
Nội dung bài viết hướng dẫn khởi tạo và thiết lập các giai đoạn của dự án trong hệ thống quản lý 2ez-HR24.
Nội dung thực hiện
Vị trí mở chức năng:
(1) Vào phân hệ Dự án
(2) Chọn Dự án
(3) Chọn vào dự án cần tạo một giai đoạn mới
1. Tạo mới một giai đoạn
Tại giao diện hiển thị Kanban của dự án:
(1) Nhấn vào Thêm một cột
(2) Nhập tên giai đoạn
(3) Nhấn Thêm
Người dùng có thể thêm và thiết lập các giai đoạn theo hướng dẫn tại mục 2 bài viết Khởi tạo & Thiết lập Dự án
https://manuals.ts24.com.vn/vi/support/solutions/articles/16000236105
2. Thiết lập giai đoạn
Tại giao diện Kanban của dự án:
(1) Chọn biểu tượng bánh răng trên cột giai đoạn dự án cần thiết lập
Hệ thống sẽ hiển thị các tùy chọn thao tác với giai đoạn:
Thu gọn: Thu gọn cột giai đoạn và các nhiệm vụ trong giai đoạn đó trên bảng Kanban.
Sửa giai đoạn: Mở giao diện chỉnh sửa thông tin giai đoạn.
Xóa: Xóa giai đoạn khỏi dự án.
Lưu trữ tất cả: Chuyển toàn bộ nhiệm vụ trong giai đoạn sang trạng thái lưu trữ.
Bỏ lưu trữ tất cả: Khôi phục các nhiệm vụ đã lưu trữ trong giai đoạn.
(2) Chọn Sửa giai đoạn
Hệ thống xuất hiện giao diện Sửa cột, tại đây người dùng có thể cấu hình các thông tin sau:
(1) Tên: Nhập tên của giai đoạn.
(2) Mẫu Email: Tự động gửi email cho khách hàng theo mẫu được chọn khi nhiệm vụ chuyển sang giai đoạn này.
(3) Mẫu Email đánh giá: Tự động gửi email khảo sát cho khách hàng để thu thập ý kiến và mức độ hài lòng khi nhiệm vụ đạt đến giai đoạn này.
(4) Trình tự: Xác định thứ tự hiển thị của giai đoạn trong dự án.
(5) Đóng trong Kanban: Khi bật tùy chọn này, cột giai đoạn sẽ được thu gọn mặc định trên giao diện Kanban.
(6) Giai đoạn kết thúc: Đánh dấu đây là giai đoạn hoàn thành của nhiệm vụ.
(7) Dự án: Chọn các dự án áp dụng giai đoạn này.
(8) Nhấn Lưu
