Tổng quan
Nội dung bài viết hướng dẫn khởi tạo và chỉnh sửa thiết lập của Dự án trong hệ thống quản lý 2ez-HR24.
Nội dung thực hiện
1. Khởi tạo dự án mới
Vị trí mở chức năng:
(1) Vào phân hệ Dự án
(2) Chọn Dự án
(3) Nhấn Tạo để tạo mới dự án
Tại giao diện Tạo một dự án, người dùng thiết lập các thông tin sau:
(1) Tên dự án: Nhập tên cho dự án.
(2) Bảng chấm công: Khi bật tùy chọn này, các thành viên dự án có thể thiết lập giờ dự kiến và ghi nhận giờ thực tế cho từng nhiệm vụ.
(3) Tạo công việc bằng cách gửi email tới: Nhập một địa chỉ email và cung cấp cho khách hàng, đối tác hoặc thành viên trong dự án. Khi một email được gửi đến địa chỉ này, một nhiệm vụ mới sẽ được tự động tạo trong dự án.
Lưu ý: Để sử dụng tính năng Email dự án, hệ thống cần bật chế độ Nhà phát triển và đã cấu hình máy chủ email (Email Server).
(4) Nhấn Tạo
2. Chỉnh sửa thiết lập của Dự án
Vị trí mở chức năng:
(1) Vào phân hệ Dự án
(2) Chọn Dự án
(3) Chọn thẻ của Dự án cần thiết lập, nhấn vào dấu ba chấm trên góc bên phải và chọn Sửa.
Tại giao diện này, người dùng có thể thiết lập các thông tin cơ bản của Dự án:
(1) Tên dự án: Chỉnh sửa tên của dự án.
(2) Tên nhiệm vụ: Đặt tên nhiệm vụ.
(3) Khách hàng: Chọn khách hàng liên quan đến dự án.
(4) Từ khóa: Thêm các từ khóa để phân loại và hỗ trợ tìm kiếm dự án nhanh chóng trong hệ thống.
(5) Quản lý dự án: Chỉ định người chịu trách nhiệm chính trong việc theo dõi và quản lý tiến độ dự án, có quyền thiết lập dự án, xem được mọi nhiệm vụ trong dự án.
(6) Ngày: Thiết lập thời gian bắt đầu và kết thúc của dự án.
(7) Công ty: Chọn công ty sở hữu hoặc quản lý dự án.
Tại Tab Thiết lập:
(1) Tài khoản phân tích: Chọn loại tài khoản phân tích, là nơi tập hợp doanh thu và chi phí của dự án.
(2) Hiển thị dự án: Xác định đối tượng có thể xem dự án:
- Nhân viên được mời: Chỉ các nhân viên được thêm vào dự án mới có quyền truy cập.
- Tất cả nhân viên: Toàn bộ nhân viên trong hệ thống đều có thể xem dự án.
- Người dùng cổng thông tin được mời và tất cả nhân viên: Cho phép cả nhân viên và người dùng cổng thông tin được mời truy cập.
(3) Tạo tác vụ bằng cách gửi email đến: Đây chính là email dự án người dùng đã nhập khi khởi tạo dự án, người dùng có thể chỉnh sửa lại email này.
(4) Chấp nhận email đến từ: Hệ thống sẽ tập hợp mọi email gửi đến địa chỉ email của dự án, tuy nhiên chỉ những email từ những người được chọn trong mục này sẽ được hiển thị:
- Mọi người
- Đối tác đã xác thực
- Chỉ những người theo dõi
- Nhân viên đã xác thực
(5) Bảng chấm công: Cho phép ghi nhận thời gian làm việc trên từng nhiệm vụ trong dự án.
(6) Nhiệm vụ phụ: Tích chọn nếu cho phép chia một nhiệm vụ thành nhiều nhiệm vụ nhỏ để quản lý và theo dõi chi tiết hơn.
(7) Tính phụ thuộc nhiệm vụ: Cho phép xác định thứ tự thực hiện giữa các nhiệm vụ, đảm bảo nhiệm vụ sau chỉ bắt đầu khi nhiệm vụ trước hoàn thành.
(8) Khách hàng đánh giá: Cho phép thu thập phản hồi của khách hàng về tiến độ hoặc chất lượng dự án.
Đánh giá khi thay đổi giai đoạn: Gửi yêu cầu đánh giá khi nhiệm vụ chuyển sang giai đoạn mới.
Đánh giá định kỳ: Gửi yêu cầu đánh giá theo chu kỳ.
(9) Công việc định kỳ: Cho phép tự động tạo nhiệm vụ lặp lại cho các hoạt động thường xuyên trong dự án.
Tại tab Giai đoạn dự án:
(1) Nhấn Thêm một dòng để thêm giai đoạn mới cho dự án.
(2) Nhấn vào dấu X để xóa giai đoạn không còn sử dụng.
(3) Nhấn giữ biểu tượng mũi tên hai chiều ở đầu mỗi dòng và kéo thả để thay đổi thứ tự hiển thị của các giai đoạn trong dự án.
(4) Đóng trong Kanban: Khi tích chọn, các nhiệm vụ thuộc giai đoạn sẽ được thu gọn khi hiển thị trên bảng Kanban.
Khi người dùng chọn vào một giai đoạn, hệ thống hiển thị giao diện Giai đoạn nhiệm vụ, tại đây người dùng có thể cấu hình các thông tin: Tên, Mẫu email, Trình tự...
Xem thêm bài viết: Tạo & Thiết lập các giai đoạn của dự án
https://manuals.ts24.com.vn/vi/support/solutions/articles/16000236106
